En marxa

Gestor

Manteniment de la cartera

El nostre agent estrella. Manté la base de dades al dia i avisa dels problemes. Sense que arrenquis PV.

Reproduir Demanar una demo

Demo gravada

Mira’l treballar.

Això és el que passa dins del programa quan li demanes alguna cosa. Pas a pas, amb dades d’exemple.

pv.softqs.com · Gestor

Gestor, deixa la cartera a punt per demà

Gestor

Consultant la teva cartera…

Descàrregues diàries de companyies, sense obrir PV
Control de rebuts que no arriben i dels retornats
Retarificació de pujades i control de renovacions

Allianz1.28403:12
Mapfre9603:40
AXA1204:05
Reale61104:21

Resultat

Descàrregues fetes, rebuts quadrats, PDF carregats i garanties extretes. L’informe, al teu correu.

Què fa exactament

Gestor, deixa la cartera a punt per demà

Baixa les companyies cada nit, controla els rebuts que no han arribat i els que arriben sense pòlissa, descarrega els PDF de les pòlisses noves i de les velles que no en tenen, extreu les garanties i les posa a la fitxa, retarifica les pujades de preu, gestiona les devolucions i t’envia l’informe del tancament de mes. I tu no has tocat el programa.

Descàrregues diàries de companyies, sense obrir PV
Control de rebuts que no arriben i dels retornats
Retarificació de pujades i control de renovacions

Com ho fa

01
Entén el que li demanes
Interpreta la petició en el teu idioma i decideix quines dades necessita i a quina part del programa ha d’anar.
02
Consulta amb els teus permisos
Entra a la teva base de dades com un usuari més, amb les seves limitacions, i deixa traça de cada consulta que fa.
03
Executa i deixa constància
Fa la feina dins de PV: crea, escriu, tarifica o descarrega. Tot queda registrat a la fitxa corresponent.
04
T’avisa si cal
Si alguna cosa se surt de les normes que li has posat, s’atura i et pregunta abans de seguir.

On viu dins de PV