Gestión documental: ver el documento sin descargarlo
Previsualización dentro del programa y acceso a la documentación relacionada desde la propia ficha.
Buscar un documento consistía en descargarlo, abrirlo, comprobar que no era ese y repetir. Ahora se previsualiza dentro del programa: PDF, imágenes y los formatos habituales de las compañías se ven en la misma pantalla, sin salir de la ficha ni dejar copias sueltas en el escritorio.
Desde una póliza se llega también a la documentación relacionada: la del cliente, la de sus otras pólizas, la de los siniestros asociados y la de los suplementos. Es lo que hace falta cuando estás atendiendo una llamada y el cliente pregunta por algo que no está exactamente donde estás mirando.
La carga sigue el mismo camino: se arrastra el documento, se le pone tipo y queda colgado de la ficha que corresponde, con su fecha y quién lo subió. Lo que llega por WhatsApp o por la app entra igual, sin pasar por el correo de nadie.
- Previsualización dentro del programa, sin descargar
- Documentación relacionada del cliente y sus expedientes
- Lo que llega por la app o por WhatsApp entra directo
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