Los cuadros de mando de PV, uno a uno

Un cuadro de mando no es un gráfico bonito: es una pregunta del negocio, su respuesta y el listado detrás para poder hacer algo con ella. Estos son los que hay en PV y qué saca cada uno.

De cartera y producción. Visión global reúne los números del año y los compara con el anterior. Pólizas saca altas, bajas y cartera viva con el filtro que quieras. Producción separa lo emitido de lo cobrado, que no es lo mismo. Suplementos enseña el movimiento sobre pólizas ya existentes. Cartera detalle baja al nivel de cada póliza para cuadrar totales. Clientes muestra altas, bajas y quién concentra la prima.

De cobro. Recibos da la situación por estado, compañía, ramo y periodo. Devoluciones y Rechazo persiguen lo que vuelve y por qué motivo. Revisión y Validación son las pantallas de trabajo diario del auxiliar de recibos. Defensa de cartera junta lo que está a punto de perderse, permite repartirlo entre comerciales y ver quién lo recupera.

De negocio. Comisiones, Comisiones de intervinientes y Pagos a comerciales cuadran lo que se cobra y lo que se paga. Honorarios saca la facturación propia de la correduría. Objetivos compara lo previsto con lo real por persona y por equipo.

De actividad. Siniestros por estado, compañía y antigüedad. Proyectos y Pre-pólizas siguen lo que todavía no es cartera. Campañas mide envíos, aperturas y cierres. Comunicaciones y Centralita analizan por dónde entra el trabajo y cuánto se tarda en contestar. Descargas vigila que lo que mandan las compañías esté entrando. Firma digital sigue lo enviado, lo firmado y lo que se quedó a medias. Incidencias recoge lo que no ha salido bien. Control horario resume las jornadas del equipo.

Todos comparten la misma mecánica: filtros por fecha, compañía, ramo, comercial y auxiliar; filtros que puedes guardar con tu nombre para no volver a montarlos; y exportación con el detalle que ves en pantalla.

• Más de treinta cuadros, cada uno con su listado detrás
• Los mismos filtros en todos, y se pueden guardar
• Comparativa con el año anterior donde tiene sentido
• Exportación con el detalle que estás viendo

¿Quieres verlo con tu cartera? Escríbenos a soporte@softqs.com o llama al 976 488 295.