Formularios al cliente que regularizan la póliza solos

Esta es, probablemente, la novedad que más trabajo quita al año. Una regularización era una cadena de correos: pides los datos, esperas, los recibes en un Excel o en el cuerpo de un mensaje, los tecleas en la póliza y generas el suplemento. Ahora el cliente rellena un formulario y el programa hace el resto.

Se manda desde la ficha de la póliza, por correo o por WhatsApp, con un enlace propio para ese cliente y esa póliza. El formulario va precargado con lo que declaró la última vez, así que en la mayoría de los casos solo tiene que confirmar o cambiar la cifra que ha variado. Se abre en el móvil, sin instalar nada y sin usuario ni contraseña.

Cuando responde, los importes entran en la póliza por los ocho conceptos de regularización y con el periodo que corresponda. Si la plantilla lo indica, se genera el suplemento y se prepara el recibo. Queda una tarea para que una persona lo revise antes de dar nada por cerrado: la automatización llega hasta donde tú decidas, no hasta donde pueda.

Los formularios no son solo para regularizar. La misma herramienta sirve para pedir documentación, actualizar los datos de un cliente, recoger la matrícula y los datos de un vehículo, capturar el consentimiento de protección de datos o dar de alta un candidato que todavía no está en la cartera. Todo lo que responde el cliente queda en su ficha, con la hora y el canal por el que llegó.

El seguimiento va aparte: se ve quién ha contestado, quién no y quién lo abrió sin terminarlo. Se puede asignar un responsable de revisión y reenviar el formulario sin volver a montarlo.

• El cliente responde desde el móvil, sin instalar ni registrarse
• Llega precargado con lo que declaró la vez anterior
• Los importes entran en la póliza y se genera el suplemento
• Siempre queda una revisión humana antes de cerrar
• Sirve también para documentación, datos, vehículos y consentimientos

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