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Gestor Tareas Volver

El Módulo Gestor de Tareas, permite configurar una serie de tareas repetitivas asociadas a situaciones comunes de la agencia o correduría.

Si se da de alta un siniestro en el que nuestro cliente sea inocente, esto llevará una serie de operaciones asociadas como envío de cartas, fax, e-mail y llamadas telefónicas. El Gestor de Tareas nos ayudará a programar todos los pasos a seguir al dar de alta este tipo de siniestros y realizará aquellas tareas que se puedan hacer de forma automática. También recordará citas o llamadas telefónicas.

Ejemplo para un siniestro con nuestro cliente inocente:

Nombre del proceso: Alta de siniestro vehículo inocente no convenio.

Tareas a realizar:

  • Día 1: Fax 'inocente.doc' dirigida a nuestra compañía.
  • Día 1: Carta 'reclama inocente.doc' dirigida a la compañía contraria.
  • Día 1: Carta 'cliente.doc' avisando de su apertura y referencia.
  • Día 5: Luis llama a cliente para comprobar peritación.
  • Día 10: Luis comprueba si hay contestación de la compañía contraria.
  • Día 10: Carta 'reclama inocente 2.doc' a la compañía contraria.
  • Día 20: Luis comprueba si hay contestación.
  • Día 20: Carta 'reclama inocente 2.doc' a la compañía contraria.
  • Día 30: Carta 'abogado 1.doc' para iniciar reclamación.
  • Día 30: Carta 'cliente reclamación.doc' para avisar a cliente de reclamación.
  • Día 30: Salto a proceso 'Vía judicial no convenio'.

Este conjunto de tareas se denomina proceso. Los días señalados avisará a cada usuario las tareas que le corresponden, y podrá imprimir las cartas, enviar los fax y/o e-mail automáticamente.

Los procesos podrán ser anulados o modificados en cualquier momento. Si el día 10 se cierra el siniestro, anularemos todas las demás tareas pendientes. Si el día 10 contestan que no reconocen la inocencia de nuestro cliente, podremos anular las tareas próximas y saltar al proceso 'Via judicial no convenio'.

Los procesos se podrán ajustar para siniestros, clientes, propuestas, pólizas, recibos, etc.

Con este método de trabajo, cualquier persona podrá hacerse cargo de las tareas de otro compañero si fuera necesario sin olvidarse de ninguna.

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